Rechtschutzversicherung – Vertragsänderung

Schema für Nach- und Rückprämie bei einer Vertragsänderung – Beispiel Umstellung Singletarif auf Familientarif.

Situation

Sie sind in der Vertragsabteilung der prxms Versicherung AG tätig. Der Kunde möchte seine zukünftige Ehefrau ab dem 15.05. in den Privat-Rechtsschutz aufnehmen. Der Vertrag soll vom Singletarif auf den Familientarif umgestellt werden.

Auszug aus dem Vertragsspiegel:
ArtRechtschutzversicherung
Privat-RechtsschutzSingletarif
Selbstbeteiligungohne
Laufzeitdrei Jahre
Zahlungsweisevierteljährlich
Letzte Hauptfälligkeit 01.03.
Vertragsbeginn – Vertragsende 01.03. – 28.02.
Nettoprämie nach Zahlungsweise 36,38 EUR
Prämienkontoausgeglichen
Aufgabe

Berechnen Sie die Nachprämie!

Hinweis

Dies ist eine beispielhafte Darstellung. Sie deckt nicht alle möglichen Vertragsänderungen ab.

1
Neue Nettoprämie berechnen
Vertragsänderung, Tariftabelle, Dauernachlass und Zahlungsweise

Durch die Heirat wird der Singletarif in einen Familientarif umgestellt. Die Selbstbeteiligung (ohne), die Laufzeit (3 Jahre) und die Zahlungsweise (vierteljährlich) bleiben unverändert. Da die neue Prämie höher ist, ist eine Nachprämie zu berechnen.

Aus der Tariftabelle wird die Jahresprämie für den Familientarif ohne Selbstbeteiligung abgelesen:

Privat-Rechtsschutz
Familientarif
ohne Selbstbeteiligung 195,00 EUR

Die Jahresprämie wird wie bei der Neuprämie verarbeitet:

  • 3 Jahre Laufzeit → 10 % Dauernachlass
  • vierteljährliche Zahlungsweise → 2 % ZW-Nachlass, danach / 4 Raten

Nachlassbeträge zuerst separat berechnen, auf zwei Nachkommastellen runden, dann verrechnen.

  • 10 % von 195,00 EUR = 19,50 EUR
  • 195,00 EUR − 19,50 EUR = 175,50 EUR
  • 2 % von 175,50 EUR = 3,51 EUR
  • 175,50 EUR − 3,51 EUR = 171,99 EUR
  • 171,99 EUR / 4 = 43,00 EUR (vierteljährliche Nettoprämie)
Neue vierteljährliche Nettoprämie: 43,00 EUR
2
Prämiendifferenz
Neue Nettoprämie − alte Nettoprämie

Die bisherige vierteljährliche Nettoprämie ist im Vertragsspiegel ausgewiesen: 36,38 EUR

43,00 EUR − 36,38 EUR = 6,62 EUR

Prämiendifferenz (vierteljährlich): 6,62 EUR
3
Tage ermitteln
Vom Änderungsdatum bis zur nächsten Prämienfälligkeit

Letzte Hauptfälligkeit: 01.03.. Nächste Prämienfälligkeit: 01.06. (vierteljährlich zum 1. des Monats, nächste Fälligkeit nach dem Änderungsdatum).

TagMonatJahr
Nächste Fälligkeit 01 06
Änderungsdatum 15 05
Differenz- 14+ 10
Tage Differenz - 14 (- 14 × 1) + 30 (+ 1 × 30) 0
Tage - 14 + 30 = 16 Tage
16 Tage (15.05. → 01.06.)
4
Anteilige Prämiendifferenz
Nach Tagen und Zahlungsweise umrechnen

Bei vierteljährlicher Zahlungsweise: 90 Tage je Periode.

6,62 EUR × 16 Tage / 90 Tage (vierteljährlich) = 1,18 EUR

Anteilige Prämiendifferenz (netto): 1,18 EUR
5
Versicherungssteuer
19 % auf die anteilige Prämiendifferenz addieren

19 % von 1,18 EUR = 0,22 EUR

1,18 EUR + 0,22 EUR = 1,40 EUR

Nachprämie brutto: 1,40 EUR
Rechenweg kompakt
Familientarif, ohne SBJahresprämie laut Tarif 195,00 EUR
Dauernachlass 10 %10 % von 195,00 EUR = 19,50 EUR − 19,50 EUR
Zwischensumme nach Dauernachlass 175,50 EUR
ZW-Nachlass 2 % (vierteljährlich)2 % von 175,50 EUR = 3,51 EUR − 3,51 EUR
Zwischensumme nach ZW-Nachlass 171,99 EUR
/ 4 Raten (vierteljährlich)171,99 EUR / 4 = 43,00 EUR 43,00 EUR
Neue vierteljährliche Nettoprämie 43,00 EUR
Prämiendifferenz43,00 EUR − 36,38 EUR (laut Vertragsspiegel) 6,62 EUR
Umrechnung nach Tagen6,62 EUR × 16 Tage / 90 Tage (vierteljährlich) 1,18 EUR
19 % Versicherungssteuer19 % von 1,18 EUR = 0,22 EUR + 0,22 EUR
Nachprämie brutto 1,18 EUR + 0,22 EUR
1,40 EUR